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Juliane hat alles, was sie sich schon immer gewünscht hat: den prächtigen Kater Romeo, die liebevolle Katzenmutter Kugelbauch und das Allerbeste: das wahnsinnig süße Katzenbaby Othello. Da zieht eines Tages eine Familie mit einem Buben im Nachbarhaus ein. Als Juliane entdeckt, dass der Bub Romeo mit Wurst füttert, da wird sie böse.